Courtier en fonds communs de placement

Présentation de Gestion d’actif Credential inc.

Depuis plus de vingt ans, Gestion d'actif Credential inc. aide ses partenaires à profiter d'une compétitivité efficace dans le monde de la gestion du patrimoine de détail, en leur fournissant accès à une vaste gamme de produits d'investissement, y compris les fonds communs, les programmes de comptes intégrés et les CPG.

Par le biais d'un accès étendu à une recherche exclusive et d'une stratégie de produits ciblée, les conseillers peuvent personnaliser les plans d'investissement des investisseurs à toute étape du cycle de leur vie financière.

Nous fournissons aux conseillers les outils dont ils ont besoin pour les aider à réussir dans un secteur des plus concurrentiels, en leur permettant de :

Composer de meilleurs portefeuilles
Les spécialistes en placement ont accès à de précieux outils et à une recherche exhaustive qui les aident à offrir des recommandations éclairées et composer de solides portefeuilles qui sont personnalisés en fonction des besoins de chaque client. Un accès rapide et facile à des outils et recherches spécialisés signifie qu'ils passent moins de temps à récupérer des données et plus de temps à cultiver leurs relations avec les clients.

Épargner du temps en tirant parti d'une technologie intelligente
Ils ont également accès à une technologie de pointe qui vérifie automatiquement les comptes et les négociations, aux fins d'assurer leur conformité avant de traiter tout changement et d'ainsi épargner du temps en s'assurant que toute l'information requise a bien été saisie dès le début.

Améliorer leurs relations avec les clients et rehausser leurs résultats de vente
Nous offrons un appui continu pour ce qui concerne les activités de vente, de marketing et de conformité, afin de nous assurer que les professionnels de la vente respectent les normes les plus élevées. Cela garantit également l'uniformité requise pour satisfaire à une stricte conformité aux exigences juridiques.