Soutien aux conseillers

Pour bâtir une solide fondation

Les conseillers sont la « vitrine » de votre entreprise. Credential offre un large éventail de ressources pour appuyer les conseillers en placement lorsque ceux-ci doivent composer, présenter et gérer une offre de produits cohérente et distinctive à leurs clients.

Établir une bonne crédibilité dans un environnement de marché concurrentiel
Le programme appelé Gestion du patrimoine de Credential positionne les conseillers de façon à leur permettre d'intégrer un excellent modèle de prestation de services dans leur pratique et assure une offre cohérente et distincte aux clients.

Cultiver le talent et améliorer l'efficacité
Nous offrons de façon permanente une série d'événements de formation continue durant l'année, afin de garder à jour les connaissances des conseillers sur les changements réglementaires, les tendances de l'industrie et les meilleures pratiques. Des webinaires, séances en petits groupes et conférences nationales et régionales assurent à tous les conseillers un accès à la plus récente information leur permettant ainsi de conserver leur longueur d'avance.

Appuyer la commercialisation à toutes les étapes du processus de vente
Nos experts à l'interne fournissent de la documentation et du matériel de commercialisation clé en main permettant de promouvoir les services de gestion de patrimoine et de sensibiliser les clients à ceux-ci. Credential vous aide à attirer des clients potentiels et à renforcer les relations avec vos clients existants grâce à sa collection de lettres pour les clients, de contenus polyvalents et de tableaux descriptifs de concepts.

Accéder aux meilleurs travaux de recherche de l'industrie
Credential a développé des relations stratégiques avec des services de recherche majeurs, offrant à nos partenaires des commentaires et des résultats de recherche sur les produits, tendances du marché et meilleures pratiques provenant de tierces parties dignes de confiance. Voir la liste complète de nos partenaires en recherche.