Solutions personnalisées

Chez Credential, nous croyons en la personnalisation d'une stratégie visant à faire croître votre entreprise de gestion du patrimoine, plutôt qu'en l'adoption d'une approche universelle.

Nous établissons de solides relations mutuellement avantageuses avec nos partenaires.

Plus qu'une simple planification des affaires, l'approche de Credential peut créer de la valeur pour votre entreprise.

Découvrir où se trouvent les possibilités de croissance

Nous vous montrerons comment tirer avantage de vos affaires existantes pour obtenir une plus grande part des portefeuilles de vos clients et en attirer de nouveaux. L'étendue de notre expertise pouvant vous être utile couvrent les champs suivants :

  • Analyse de la concurrence et de l'industrie
  • Segmentation du marché
  • Modèles de distribution
  • Modèles de compensation
  • Planification successorale

Grâce à Credential, vous pouvez accéder à l'information et aux ressources dont vous avez besoin pour définir et exécuter votre stratégie, sans devoir employer ces ressources directement.

En concordance avec vos objectifs stratégiques

Pour vous aider à exécuter votre stratégie organisationnelle, Credential a développé un Système Web de planification des affaires à l'intention exclusive de ses partenaires. Ce système offre une capacité unique d'amener les plans des conseillers au niveau organisationnel, fournissant ainsi un plan annuel consolidé qui peut être comparé avec les résultats réels et les repères établis.

Pour mesurer votre succès

Grâce à un accès aux données de l'industrie, à celles des concurrents, de nos partenaires et d'autres organisations de secteurs d'affaires semblables au vôtre, Credential peut vous aider à établir des indicateurs de rendement clés et points de repère spécifiquement alignés sur vos objectifs stratégiques. Connaître les sources de croissance de vos affaires est essentiel pour comprendre quels sont les moteurs de croissance et l'influence de ceux-ci sur votre stratégie d'ensemble.