Gestion des cabinets

Tirez avantage de notre savoir-faire pour faire croître vos affaires

Les services de gestion des pratiques de Credential vous mettent sur la voie du succès et contribuent à la croissance de votre entreprise. Par le biais d'une communication proactive et fréquente, nous restons à l'affût des besoins de nos partenaires et leur fournissons des solutions personnalisées, depuis la planification stratégique et les études de rentabilité, jusqu'aux tactiques particulières comme les recommandations de produit et les documents de commercialisation.

Une planification stratégique – Tirez avantage de notre équipe d'experts de l'industrie pour développer une feuille de route stratégique, y compris des plans de distribution, et de vente et marketing.

Le perfectionnement des conseillers – Tirez avantage de nos divers programmes personnalisés de formation pour conseillers visant à répondre aux besoins particuliers des nouveaux conseillers, ainsi qu'à ceux de conseillers chevronnés.

Le développement de l'entreprise – Travaillez directement avec notre équipe de vente spécialisée pour bénéficier d'un encadrement individuel et d'une planification d'affaires stratégiques.

Une formation continue – Restez à l'affût des tendances de l'industrie par le biais de conférences de formation et de séries de webinaires, mettant en vedette des experts de Credential et d'autres experts indépendants de l'industrie.

Des services de commercialisation – Puisez dans nos ressources en commercialisation pour obtenir de l'expertise dans les domaines des plans marketing, des relations publiques, de la planification d'événement, de la publicité et du développement de contenu.

Une expertise spécialisée – Tirez parti de nos spécialistes en planification successorale et de la relève pour l'élaboration de solutions personnalisées destinées aux clients ayant des besoins complexes et distincts en matière de succession, de relève commerciale ou de planification fiscale.

À titre de client à long terme, nous avons fait nous-mêmes l'expérience de l'engagement de Credential envers notre succès grâce à ses innovations continues, ses conseils-experts et son service sans pareil.

Garth Warner, président et p.‑d.‑g. Servus Credit Union