Technologie intégrée

La technologie doit être un outil, non pas un obstacle

Nous vous équipons d'une technologie chef de file de l'industrie pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus – c'est-à-dire cultiver vos relations avec vos clients et faire croître vos affaires.

Post-marché efficient
Services d'assurance Credential inc. a développé l'un des post-marchés d'AGG les plus automatisés au Canada. Cela signifie que les affaires de votre entreprise font l'objet d'un suivi et d'un traitement dès que nous recevons des demandes d'assurance, réduisant ainsi erreurs et délais.

Grâce à notre adhésion à CLIEDIS et à nos relations avec les assureurs, nous conservons notre longueur d'avance en matière de technologie, offrant l'utilisation de demandes d'assurance électroniques, et la transmission de données, et de relevés et avis sans papier.

Nous offrons aussi le traitement des fonds distincts par le biais du portail de FundSERV aux fins d'efficience.

Salle des marchés transparente
Notre technologie exclusive de terminaux des conseillers, Credential Wealth Desktop, offre un ensemble complet d'outils qui facilitent une prestation de conseils efficace et uniforme.

Vos conseillers obtiennent un affichage détaillé de la situation financière globale de leurs clients, y compris des actifs hors registres détenus ailleurs, et ce, aux fins d'une planification globale, de la production de rapports complets et de la découverte d'occasions d'investissement.

Nous avons des renseignements sur les polices en vigueur d'assurance-vie, d'invalidité et de soins de santé, de même que portant sur les fonds distincts, pour ainsi vous permettre de rehausser votre offre de services, et vos possibilités de ventes croisées et de recommandation.

Wealth Desktop donne à vos conseillers de l'information commerciale vitale en améliorant leur capacité de surveiller, comprendre, gérer, protéger et faire croître vos affaires et le patrimoine de vos clients.

À titre de client à long terme, nous avons fait nous-mêmes l'expérience de l'engagement de Credential envers notre succès grâce à ses innovations continues, ses conseils-experts et son service sans pareil.

Garth Warner, président et p.‑d.‑g. Servus Credit Union